四季輪回，年月更迭，韶光將舊換新！


在2020年這個極不普通的一年，許多變革，都在泰然自若的產(chǎn)生。


世界上或許從沒有哪個職業(yè)像今日我國的光伏職業(yè)相同分裂，一面蒸蒸日上，一面萬念俱灰。


世界上或許也少有哪個職業(yè)像今日的我國光伏職業(yè)相同，閱歷大起大落，上半年商場還一片歡娛，轉眼狂歡戛但是止。


但世界上或許也鮮有哪個職業(yè)像今日的我國光伏職業(yè)相同，蘊藏著改變全球動力格式的潛力，不論未來怎么開展，都將成為這個時代最深刻的烙印。


總結并寫下2020年的職業(yè)關鍵變化點，最深刻的感觸是，這是一個有鮮活故事的職業(yè)，而非千篇一律的模樣，能作為記載者見證這些變化和正在產(chǎn)生的改變，已是一種走運。





1、光伏企業(yè)上市大幕敞開


2020年2月13日，單/多晶爐電源設備領導者英杰電氣登陸深交所創(chuàng)業(yè)板，打破了年頭疫情陰霾下光伏股市的沉寂，也正式敞開了2020年光伏企業(yè)的IPO上市的“超級周期”。


緊接著，上能電氣、賽伍技能、金博股份、晶科科技、奧特維、天合光能、帝科股份、美暢股份、高測股份、正帆科技、中信博、固德威在內的12家光伏企業(yè)陸續(xù)掛牌上市，昱能科技、首航、禾邁、亞洲硅業(yè)也進入排隊環(huán)節(jié)，上市申請材料已獲受理。


沒有關鍵的節(jié)點，也沒有打破性的事件，一切都顯得水到渠成。但是如果僅僅列出這些企業(yè)的姓名，咱們大約無法幻想和了解今年以來職業(yè)內奇觀般的變化。


背面最大的原因是，史無前例的全球疫情成為了可再生動力加快開展的重要推手，全球范圍內，開展可再生動力改善氣候環(huán)境的呼聲更為強烈，光伏首當其沖被各方看好！


2020年頭開始，受疫情影響，除了醫(yī)療器械等版塊堅持上升趨勢外，其他版塊全線“飄綠”，頭部光伏企業(yè)短時間市值縮水均在50億以上！但很快，國內疫情操控妥當，光伏股市逐步回暖，全年出現(xiàn)了超越800個漲停板，龍頭股乃至出現(xiàn)直線攀升。


看這氣勢，光伏職業(yè)正在迎來一個新黃金時代。


2、硅料“爭奪戰(zhàn)”打響


下半年以來，每個光伏人都在內心鼓動著一個字：“漲”！簡直一切都在提價！不論是上游的硅料，中游的電池片，仍是下流的系統(tǒng)集成，似乎現(xiàn)已構成了一種連鎖反應。當然，逆變器暫且在外。


連鎖反應的根源在于，7月19日，保利協(xié)鑫新疆多晶硅工廠產(chǎn)生爆炸，之后罷工一個月。8月18日上午，四川樂山遭受百年一遇特大洪水，國內另一個多晶硅大戶——通威股份旗下永祥股份，不得已緊迫停產(chǎn)。


上游質料供給短缺很快引發(fā)了價格上漲。光伏企業(yè)因質料價格上漲面對巨大的本錢壓力，緊接著光伏玻璃也開始供需失衡，產(chǎn)能缺口越來越大，“瘋狂”提價，乃至是封裝材料也在閱歷價格爬坡。


此前企業(yè)簽訂合同的時分定價較低，提價風波影響下職業(yè)出現(xiàn)了一批違約的狀況，一些光伏項目陷入阻滯，乃至許多中小企業(yè)資金周轉愈加困難。


當時有人以為，持續(xù)提價會讓職業(yè)短期內開展滯緩，這就錯了，我們不謀而合在想方法“搶貨”！一起千萬不要小瞧本錢的力氣，原材料提價的一起，光伏股市簡直悉數(shù)上漲。


這是職業(yè)向好開展的一個微弱信號！世界動力網(wǎng)/光伏頭條開始猜測，至少2021上半年硅料價格還會小幅上揚，盡管依據(jù)現(xiàn)在各企業(yè)公布的既有產(chǎn)能/新投產(chǎn)數(shù)據(jù)來看，2020年末多晶硅料產(chǎn)能超越60萬噸，2021年全球多晶料產(chǎn)能理想狀態(tài)下能到達75.9萬噸，但新投的產(chǎn)能絕大部分要到Q4才能達產(chǎn)。


按照眼下的狀況，要匹配下一年高速增加的全球光伏裝機容量以及各下流企業(yè)持續(xù)擴產(chǎn)的步伐，至少上半年多晶硅料的供需關系還很緊張。


不過，有聰明的下流企業(yè)早就簽訂了長單鎖量。2020年頭以來隆基、天合光能、晶科等企業(yè)現(xiàn)已簽署了77.45萬噸的硅料長單。其間，隆基股份簽署訂單規(guī)劃最大，在8月、12月隆基別離與亞洲硅業(yè)、新特動力簽署了未來5年，合計39.48萬噸多晶硅質料供給。


其次是天合光能，別離與大全新動力、通威簽署了未來3年，合計10.96萬噸多晶硅質料供給。晶澳簽署了未來5年，合計14.04 萬噸多晶硅質料供給；晶科簽署了未來3年，9.3萬噸多晶硅質料供給。


與此一起，玻璃方面的供需狀況也不容樂觀。


3、“一體化龍頭”優(yōu)勢凸顯


光伏新黃金時代，全體遠景向好，競爭日益激烈，倒逼光伏企業(yè)適應變化、尋求打破。


2020年光伏全工業(yè)鏈供需關系、價格波動顯著的狀況下，隆基、晶科、晶澳這3家垂直一體化龍頭，經(jīng)過上游環(huán)節(jié)支持終端組件，最大程度增強了組件環(huán)節(jié)的本錢優(yōu)勢及商場競爭力。


這3家企業(yè)的一體化策略也略有差異，隆基以硅片產(chǎn)能為中心的盈余事務，組件主要是打下流出售渠道，而晶澳、晶科則以出售組件為中心盈余事務，硅片/電池配套開展。


所謂東方不亮西方亮，必要時東西方還能互補。正因如此，2020年工業(yè)鏈價格飛漲的狀況下，3家企業(yè)的盈余狀況很好的堅持增加。與此一起，隆基、晶科、晶澳在2020年也各有側重的進行了擴產(chǎn)。


看到龍頭企業(yè)的此番布置和有利效應，不少人以為職業(yè)相關企業(yè)布局和延伸“一體化”思路極為重要，但在商場格式一日千里的光伏職業(yè)，很或許你今日新擴的重資產(chǎn)，明日就“舊”了，許多迎面而來的風暴，不是中小企業(yè)所能承受的，龍頭企業(yè)敢擴是因為他們有先發(fā)制人的引領優(yōu)勢。





4、“階層固化”加劇


所謂“階層固化”其實便是資源、客戶、渠道高度向頭部企業(yè)會集，其他中小企業(yè)或許面對被吞并或被篩選的命運。從某個視點說，“階層固化”不是我國光伏職業(yè)獨有的特征，而是整個動力職業(yè)的大勢所趨。


一方面，動力巨頭們的“觸角”正在向五湖四海延伸，光伏、風電、氫能都是他們重視的方向，簡直現(xiàn)已沒有“跨界”一說，“五大四小”紛紛介入光伏商場，中石化也要著力出資光伏了，而光伏作為一個遠景光明的職業(yè)，當然自身的光伏頭部企業(yè)不會放過或許有的任何商場機會。


咱們此前也做過分析，不論是組件、逆變器仍是支架，職業(yè)會集度都在提高，頭部企業(yè)加大品牌效益、擠占商場份額力度更強了，正在逐步轉化為超額利潤空間。


這種“階層固化”的局勢還在加快構成，挑選頭部企業(yè)乃至現(xiàn)已成為客戶心中一種內嵌的思想，在很長一段時間內，它會將這些企業(yè)的工業(yè)和服務與自身事務深度交融。


而這一切關于中小光伏企業(yè)未來開展，尤其是面向B端的企業(yè)來說，便是商場空間的加快收窄。


5、“大尺度”兩大陣營一觸即發(fā)


《三國演義》卷首有一段很經(jīng)典的語句：話說天下大事，分久必合，合久必分。寥寥數(shù)字，高度濃縮了我國數(shù)千年歷史的運轉軌道。


言簡意賅，一語道盡天機?；厥孜覈夥憠验煹拈_展史，如同也是符合這條規(guī)律。“分久必合，合久必分”這樣一條古怪的邏輯，乃至早已成了組成職業(yè)歷史的重要元素。


6月23日，阿特斯、江蘇潤陽、江蘇中宇、晶澳、晶科、隆基綠能、潞安等企業(yè)樹立“M10”聯(lián)盟并發(fā)布聯(lián)合聲明《關于樹立光伏職業(yè)規(guī)范尺度的聯(lián)合建議》。一起建議，樹立182尺度的硅片規(guī)范，并在職業(yè)規(guī)范安排中將這一尺度歸入規(guī)范規(guī)范文件，促進光伏職業(yè)更規(guī)范、更健康開展。


7月9日，天合、東方日升、晶澳、通威、愛旭等以210硅片尺度為根底，宣布樹立“600W+光伏開放創(chuàng)新生態(tài)聯(lián)盟”。一起構建基于全新技能平臺的產(chǎn)品、系統(tǒng)和規(guī)范，致力于推行600W+超高功率組件產(chǎn)品和解決方案，樹立共創(chuàng)共生共贏新格式。


能夠看到，兩邊的起點和方針都是促進職業(yè)開展，我們都共同以為“大尺度”是未來的方向和布局的重點，但為什么兩邊一觸即發(fā)、爭得不可開膠？不知道這算不算是搶占商場話語權，“階層固化”的別的一種體現(xiàn)。


6、國務院七部委態(tài)度堅定，動力央企跟進


不論你信不信，工作正在產(chǎn)生翻天覆地的變化。從來沒有哪一個年份，國務院七個部委悉數(shù)陸續(xù)發(fā)文力挺光伏！


1、生態(tài)環(huán)境部：未來十年我國將大力開展風電、太陽能發(fā)電


2、生態(tài)環(huán)境部：對2225家電力企業(yè)下達碳排放配額，用于抵消的減排量應來自可再生動力


3、工信部：光伏玻璃不受產(chǎn)能置換限制


4、交通運輸部：鼓舞在服務區(qū)、邊坡等公路沿線合理布局光伏發(fā)電設備


5、交通運輸部：制定高速公路路側光伏工程技能規(guī)范


6、國家動力局：將繼續(xù)出臺多項扶持光伏工業(yè)的方針


7、財政部：2006年及今后項目悉數(shù)歸入補助清單


8、科技部：鼓舞“光伏+生態(tài)修正”項目，推動荒漠化修正！


9、住建部：《太陽能發(fā)電工程項目規(guī)范（征求意見稿）》


這是史無前例的局勢和契機，那些大型動力集團不再躊躇和張望，重金白銀投向光伏！


國家電投提出了“2035一流戰(zhàn)略”，計劃到2025年，電力裝機到達2.2億千瓦，清潔動力裝機占比超越60%。


在“十四五”期間華能要干8000萬到1億的清潔動力，開始估算新動力調整的出資力度在7000億人民幣左右。


未來“十四五”期間，中廣核將捉住歷史機會，完成與各協(xié)作單位共贏開展。按照新增投運容量堅持每年300萬千瓦以上的開展速度，估計到“十四五”末，中廣核新動力在運裝機總容量將打破4000萬千瓦。


2020——2025年，國家動力集團公司光伏裝機容量需新增2500——3000萬千瓦，加大經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)裝機比重，光伏裝機規(guī)劃在集團電力總裝機中占比7%-8%。以此為基準核算，2020——2025年共6年，均勻年新增為4.2——5GW/年。


三峽集團當時可控裝機規(guī)劃超8000萬千瓦，其間96%以上為清潔動力。在“十四五”時期及后續(xù)開展階段，三峽集團將堅持每年1500萬千瓦清潔動力新增裝機規(guī)劃的增速，為碳排放方針貢獻力氣。


除此之外，據(jù)世界動力網(wǎng)/光伏頭條計算，央企簽約“風景儲一體化”項目已有13個，地方政府發(fā)動及開工“風景儲一體化”項目有2個，在央企及企業(yè)簽約的13個“風景儲一體化”項目中，已清晰提出建設規(guī)劃總量累計為27.93GW。





7、戶用光伏之后，BIPV綠色修建成為新趨勢


放眼整個光伏職業(yè)，“BIPV”不是一個新話題了，幾年前開始，頭部企業(yè)們的戰(zhàn)略布局就現(xiàn)已開始。不過2020下半年開始的趨勢是，BIPV事務更多樣、程度更深。


其間支持力度最大、影響最深遠的是各級地方政府，他們以規(guī)劃方針、獎賞資金、優(yōu)惠方針等方式，主動推動BIPV綠色修建的開展，從靜靜張望，到零散發(fā)聲，現(xiàn)已過渡到了大力支持。


依據(jù)世界動力網(wǎng)/光伏頭條的計算，已有超20省市發(fā)布BIPV相關方針。諸如，湖南2萬平方米以上公共修建將用一種以上可再生動力；北京對符合條件的綠色修建項目給予獎賞資金，單個項目最高獎賞不超越800萬元；上海對符合可再生動力與修建一體化演示的項目，采用太陽能的，每平方米獲益面積補助45元，等等。


而在閱歷了過去幾年的商場沉淀之后，BIPV綠色修建的開展模式和技能途徑現(xiàn)已逐步成熟。戶用光伏持續(xù)熾熱毋庸置疑，BIPV則將以更多使用場景的姿態(tài)成為下一個職業(yè)爆點，成為完成“碳中和”方針的重要一環(huán)。


8、“碳中和”敞開光伏騰飛40年周期


12月12日，國家主席習近平在氣候雄心峰會上經(jīng)過視頻發(fā)表題為《繼往開來，敞開全球應對氣候變化新征程》的重要講話，建議創(chuàng)始協(xié)作共贏的氣候管理新局勢，構成各盡所能的氣候管理新體系，堅持綠色復蘇的氣候管理新思路。


12月16日至18日，中心經(jīng)濟工作會議舉行，做好碳達峰、碳中和工作成為2021年八大重點使命之一，清晰大力開展新動力。


12月21日，國務院新聞辦公室發(fā)布《新時代的我國動力開展》白皮書，并在答記者問中再一次清晰的表明“大力開展光伏發(fā)電、風電等可再生動力發(fā)電，推動煤炭消費盡早達峰?！?br>

在一連串的重磅信號下，為了完成綠色動力開展大方針，力求“十四五”完成煤炭消費達峰乃至負增加已是大勢所趨。


由于海外疫情影響邊際弱化疊加光伏經(jīng)濟性提高，估計2021年全球光伏裝機需求將到達170GW，同增41.1%。我國由于競價項目遞延、平價項目要求2021年末并網(wǎng)，估計裝機增量在70GW以上，會是2020年1.6倍左右。


毫無疑問，光伏的高景氣延續(xù)得到了保障。