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      2021-03-01 15:54:50
      我國光伏騰飛40年周期敞開!致敬職業(yè)!

      四季輪回,年月更迭,韶光將舊換新!


      在2020年這個(gè)極不普通的一年,許多變革,都在泰然自若的產(chǎn)生。


      世界上或許從沒有哪個(gè)職業(yè)像今日我國的光伏職業(yè)相同分裂,一面蒸蒸日上,一面萬念俱灰。


      世界上或許也少有哪個(gè)職業(yè)像今日的我國光伏職業(yè)相同,閱歷大起大落,上半年商場還一片歡娛,轉(zhuǎn)眼狂歡戛但是止。


      但世界上或許也鮮有哪個(gè)職業(yè)像今日的我國光伏職業(yè)相同,蘊(yùn)藏著改變?nèi)騽?dòng)力格式的潛力,不論未來怎么開展,都將成為這個(gè)時(shí)代最深刻的烙印。


      總結(jié)并寫下2020年的職業(yè)關(guān)鍵變化點(diǎn),最深刻的感觸是,這是一個(gè)有鮮活故事的職業(yè),而非千篇一律的模樣,能作為記載者見證這些變化和正在產(chǎn)生的改變,已是一種走運(yùn)。





      1、光伏企業(yè)上市大幕敞開


      2020年2月13日,單/多晶爐電源設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)者英杰電氣登陸深交所創(chuàng)業(yè)板,打破了年頭疫情陰霾下光伏股市的沉寂,也正式敞開了2020年光伏企業(yè)的IPO上市的“超級周期”。


      緊接著,上能電氣、賽伍技能、金博股份、晶科科技、奧特維、天合光能、帝科股份、美暢股份、高測股份、正帆科技、中信博、固德威在內(nèi)的12家光伏企業(yè)陸續(xù)掛牌上市,昱能科技、首航、禾邁、亞洲硅業(yè)也進(jìn)入排隊(duì)環(huán)節(jié),上市申請材料已獲受理。


      沒有關(guān)鍵的節(jié)點(diǎn),也沒有打破性的事件,一切都顯得水到渠成。但是如果僅僅列出這些企業(yè)的姓名,咱們大約無法幻想和了解今年以來職業(yè)內(nèi)奇觀般的變化。


      背面最大的原因是,史無前例的全球疫情成為了可再生動(dòng)力加快開展的重要推手,全球范圍內(nèi),開展可再生動(dòng)力改善氣候環(huán)境的呼聲更為強(qiáng)烈,光伏首當(dāng)其沖被各方看好!


      2020年頭開始,受疫情影響,除了醫(yī)療器械等版塊堅(jiān)持上升趨勢外,其他版塊全線“飄綠”,頭部光伏企業(yè)短時(shí)間市值縮水均在50億以上!但很快,國內(nèi)疫情操控妥當(dāng),光伏股市逐步回暖,全年出現(xiàn)了超越800個(gè)漲停板,龍頭股乃至出現(xiàn)直線攀升。


      看這氣勢,光伏職業(yè)正在迎來一個(gè)新黃金時(shí)代。


      2、硅料“爭奪戰(zhàn)”打響


      下半年以來,每個(gè)光伏人都在內(nèi)心鼓動(dòng)著一個(gè)字:“漲”!簡直一切都在提價(jià)!不論是上游的硅料,中游的電池片,仍是下流的系統(tǒng)集成,似乎現(xiàn)已構(gòu)成了一種連鎖反應(yīng)。當(dāng)然,逆變器暫且在外。


      連鎖反應(yīng)的根源在于,7月19日,保利協(xié)鑫新疆多晶硅工廠產(chǎn)生爆炸,之后罷工一個(gè)月。8月18日上午,四川樂山遭受百年一遇特大洪水,國內(nèi)另一個(gè)多晶硅大戶——通威股份旗下永祥股份,不得已緊迫停產(chǎn)。


      上游質(zhì)料供給短缺很快引發(fā)了價(jià)格上漲。光伏企業(yè)因質(zhì)料價(jià)格上漲面對巨大的本錢壓力,緊接著光伏玻璃也開始供需失衡,產(chǎn)能缺口越來越大,“瘋狂”提價(jià),乃至是封裝材料也在閱歷價(jià)格爬坡。


      此前企業(yè)簽訂合同的時(shí)分定價(jià)較低,提價(jià)風(fēng)波影響下職業(yè)出現(xiàn)了一批違約的狀況,一些光伏項(xiàng)目陷入阻滯,乃至許多中小企業(yè)資金周轉(zhuǎn)愈加困難。


      當(dāng)時(shí)有人以為,持續(xù)提價(jià)會讓職業(yè)短期內(nèi)開展滯緩,這就錯(cuò)了,我們不謀而合在想方法“搶貨”!一起千萬不要小瞧本錢的力氣,原材料提價(jià)的一起,光伏股市簡直悉數(shù)上漲。


      這是職業(yè)向好開展的一個(gè)微弱信號!世界動(dòng)力網(wǎng)/光伏頭條開始猜測,至少2021上半年硅料價(jià)格還會小幅上揚(yáng),盡管依據(jù)現(xiàn)在各企業(yè)公布的既有產(chǎn)能/新投產(chǎn)數(shù)據(jù)來看,2020年末多晶硅料產(chǎn)能超越60萬噸,2021年全球多晶料產(chǎn)能理想狀態(tài)下能到達(dá)75.9萬噸,但新投的產(chǎn)能絕大部分要到Q4才能達(dá)產(chǎn)。


      按照眼下的狀況,要匹配下一年高速增加的全球光伏裝機(jī)容量以及各下流企業(yè)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)的步伐,至少上半年多晶硅料的供需關(guān)系還很緊張。


      不過,有聰明的下流企業(yè)早就簽訂了長單鎖量。2020年頭以來隆基、天合光能、晶科等企業(yè)現(xiàn)已簽署了77.45萬噸的硅料長單。其間,隆基股份簽署訂單規(guī)劃最大,在8月、12月隆基別離與亞洲硅業(yè)、新特動(dòng)力簽署了未來5年,合計(jì)39.48萬噸多晶硅質(zhì)料供給。


      其次是天合光能,別離與大全新動(dòng)力、通威簽署了未來3年,合計(jì)10.96萬噸多晶硅質(zhì)料供給。晶澳簽署了未來5年,合計(jì)14.04 萬噸多晶硅質(zhì)料供給;晶科簽署了未來3年,9.3萬噸多晶硅質(zhì)料供給。


      與此一起,玻璃方面的供需狀況也不容樂觀。


      3、“一體化龍頭”優(yōu)勢凸顯


      光伏新黃金時(shí)代,全體遠(yuǎn)景向好,競爭日益激烈,倒逼光伏企業(yè)適應(yīng)變化、尋求打破。


      2020年光伏全工業(yè)鏈供需關(guān)系、價(jià)格波動(dòng)顯著的狀況下,隆基、晶科、晶澳這3家垂直一體化龍頭,經(jīng)過上游環(huán)節(jié)支持終端組件,最大程度增強(qiáng)了組件環(huán)節(jié)的本錢優(yōu)勢及商場競爭力。


      這3家企業(yè)的一體化策略也略有差異,隆基以硅片產(chǎn)能為中心的盈余事務(wù),組件主要是打下流出售渠道,而晶澳、晶科則以出售組件為中心盈余事務(wù),硅片/電池配套開展。


      所謂東方不亮西方亮,必要時(shí)東西方還能互補(bǔ)。正因如此,2020年工業(yè)鏈價(jià)格飛漲的狀況下,3家企業(yè)的盈余狀況很好的堅(jiān)持增加。與此一起,隆基、晶科、晶澳在2020年也各有側(cè)重的進(jìn)行了擴(kuò)產(chǎn)。


      看到龍頭企業(yè)的此番布置和有利效應(yīng),不少人以為職業(yè)相關(guān)企業(yè)布局和延伸“一體化”思路極為重要,但在商場格式一日千里的光伏職業(yè),很或許你今日新擴(kuò)的重資產(chǎn),明日就“舊”了,許多迎面而來的風(fēng)暴,不是中小企業(yè)所能承受的,龍頭企業(yè)敢擴(kuò)是因?yàn)樗麄冇邢劝l(fā)制人的引領(lǐng)優(yōu)勢。





      4、“階層固化”加劇


      所謂“階層固化”其實(shí)便是資源、客戶、渠道高度向頭部企業(yè)會集,其他中小企業(yè)或許面對被吞并或被篩選的命運(yùn)。從某個(gè)視點(diǎn)說,“階層固化”不是我國光伏職業(yè)獨(dú)有的特征,而是整個(gè)動(dòng)力職業(yè)的大勢所趨。


      一方面,動(dòng)力巨頭們的“觸角”正在向五湖四海延伸,光伏、風(fēng)電、氫能都是他們重視的方向,簡直現(xiàn)已沒有“跨界”一說,“五大四小”紛紛介入光伏商場,中石化也要著力出資光伏了,而光伏作為一個(gè)遠(yuǎn)景光明的職業(yè),當(dāng)然自身的光伏頭部企業(yè)不會放過或許有的任何商場機(jī)會。


      咱們此前也做過分析,不論是組件、逆變器仍是支架,職業(yè)會集度都在提高,頭部企業(yè)加大品牌效益、擠占商場份額力度更強(qiáng)了,正在逐步轉(zhuǎn)化為超額利潤空間。


      這種“階層固化”的局勢還在加快構(gòu)成,挑選頭部企業(yè)乃至現(xiàn)已成為客戶心中一種內(nèi)嵌的思想,在很長一段時(shí)間內(nèi),它會將這些企業(yè)的工業(yè)和服務(wù)與自身事務(wù)深度交融。


      而這一切關(guān)于中小光伏企業(yè)未來開展,尤其是面向B端的企業(yè)來說,便是商場空間的加快收窄。


      5、“大尺度”兩大陣營一觸即發(fā)


      《三國演義》卷首有一段很經(jīng)典的語句:話說天下大事,分久必合,合久必分。寥寥數(shù)字,高度濃縮了我國數(shù)千年歷史的運(yùn)轉(zhuǎn)軌道。


      言簡意賅,一語道盡天機(jī)。回首我國光伏波瀾壯闊的開展史,如同也是符合這條規(guī)律?!胺志帽睾希暇帽胤帧边@樣一條古怪的邏輯,乃至早已成了組成職業(yè)歷史的重要元素。


      6月23日,阿特斯、江蘇潤陽、江蘇中宇、晶澳、晶科、隆基綠能、潞安等企業(yè)樹立“M10”聯(lián)盟并發(fā)布聯(lián)合聲明《關(guān)于樹立光伏職業(yè)規(guī)范尺度的聯(lián)合建議》。一起建議,樹立182尺度的硅片規(guī)范,并在職業(yè)規(guī)范安排中將這一尺度歸入規(guī)范規(guī)范文件,促進(jìn)光伏職業(yè)更規(guī)范、更健康開展。


      7月9日,天合、東方日升、晶澳、通威、愛旭等以210硅片尺度為根底,宣布樹立“600W+光伏開放創(chuàng)新生態(tài)聯(lián)盟”。一起構(gòu)建基于全新技能平臺的產(chǎn)品、系統(tǒng)和規(guī)范,致力于推行600W+超高功率組件產(chǎn)品和解決方案,樹立共創(chuàng)共生共贏新格式。


      能夠看到,兩邊的起點(diǎn)和方針都是促進(jìn)職業(yè)開展,我們都共同以為“大尺度”是未來的方向和布局的重點(diǎn),但為什么兩邊一觸即發(fā)、爭得不可開膠?不知道這算不算是搶占商場話語權(quán),“階層固化”的別的一種體現(xiàn)。


      6、國務(wù)院七部委態(tài)度堅(jiān)定,動(dòng)力央企跟進(jìn)


      不論你信不信,工作正在產(chǎn)生翻天覆地的變化。從來沒有哪一個(gè)年份,國務(wù)院七個(gè)部委悉數(shù)陸續(xù)發(fā)文力挺光伏!


      1、生態(tài)環(huán)境部:未來十年我國將大力開展風(fēng)電、太陽能發(fā)電


      2、生態(tài)環(huán)境部:對2225家電力企業(yè)下達(dá)碳排放配額,用于抵消的減排量應(yīng)來自可再生動(dòng)力


      3、工信部:光伏玻璃不受產(chǎn)能置換限制


      4、交通運(yùn)輸部:鼓舞在服務(wù)區(qū)、邊坡等公路沿線合理布局光伏發(fā)電設(shè)備


      5、交通運(yùn)輸部:制定高速公路路側(cè)光伏工程技能規(guī)范


      6、國家動(dòng)力局:將繼續(xù)出臺多項(xiàng)扶持光伏工業(yè)的方針


      7、財(cái)政部:2006年及今后項(xiàng)目悉數(shù)歸入補(bǔ)助清單


      8、科技部:鼓舞“光伏+生態(tài)修正”項(xiàng)目,推動(dòng)荒漠化修正!


      9、住建部:《太陽能發(fā)電工程項(xiàng)目規(guī)范(征求意見稿)》


      這是史無前例的局勢和契機(jī),那些大型動(dòng)力集團(tuán)不再躊躇和張望,重金白銀投向光伏!


      國家電投提出了“2035一流戰(zhàn)略”,計(jì)劃到2025年,電力裝機(jī)到達(dá)2.2億千瓦,清潔動(dòng)力裝機(jī)占比超越60%。


      在“十四五”期間華能要干8000萬到1億的清潔動(dòng)力,開始估算新動(dòng)力調(diào)整的出資力度在7000億人民幣左右。


      未來“十四五”期間,中廣核將捉住歷史機(jī)會,完成與各協(xié)作單位共贏開展。按照新增投運(yùn)容量堅(jiān)持每年300萬千瓦以上的開展速度,估計(jì)到“十四五”末,中廣核新動(dòng)力在運(yùn)裝機(jī)總?cè)萘繉⒋蚱?000萬千瓦。


      2020——2025年,國家動(dòng)力集團(tuán)公司光伏裝機(jī)容量需新增2500——3000萬千瓦,加大經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)裝機(jī)比重,光伏裝機(jī)規(guī)劃在集團(tuán)電力總裝機(jī)中占比7%-8%。以此為基準(zhǔn)核算,2020——2025年共6年,均勻年新增為4.2——5GW/年。


      三峽集團(tuán)當(dāng)時(shí)可控裝機(jī)規(guī)劃超8000萬千瓦,其間96%以上為清潔動(dòng)力。在“十四五”時(shí)期及后續(xù)開展階段,三峽集團(tuán)將堅(jiān)持每年1500萬千瓦清潔動(dòng)力新增裝機(jī)規(guī)劃的增速,為碳排放方針貢獻(xiàn)力氣。


      除此之外,據(jù)世界動(dòng)力網(wǎng)/光伏頭條計(jì)算,央企簽約“風(fēng)景儲一體化”項(xiàng)目已有13個(gè),地方政府發(fā)動(dòng)及開工“風(fēng)景儲一體化”項(xiàng)目有2個(gè),在央企及企業(yè)簽約的13個(gè)“風(fēng)景儲一體化”項(xiàng)目中,已清晰提出建設(shè)規(guī)劃總量累計(jì)為27.93GW。





      7、戶用光伏之后,BIPV綠色修建成為新趨勢


      放眼整個(gè)光伏職業(yè),“BIPV”不是一個(gè)新話題了,幾年前開始,頭部企業(yè)們的戰(zhàn)略布局就現(xiàn)已開始。不過2020下半年開始的趨勢是,BIPV事務(wù)更多樣、程度更深。


      其間支持力度最大、影響最深遠(yuǎn)的是各級地方政府,他們以規(guī)劃方針、獎(jiǎng)賞資金、優(yōu)惠方針等方式,主動(dòng)推動(dòng)BIPV綠色修建的開展,從靜靜張望,到零散發(fā)聲,現(xiàn)已過渡到了大力支持。


      依據(jù)世界動(dòng)力網(wǎng)/光伏頭條的計(jì)算,已有超20省市發(fā)布BIPV相關(guān)方針。諸如,湖南2萬平方米以上公共修建將用一種以上可再生動(dòng)力;北京對符合條件的綠色修建項(xiàng)目給予獎(jiǎng)賞資金,單個(gè)項(xiàng)目最高獎(jiǎng)賞不超越800萬元;上海對符合可再生動(dòng)力與修建一體化演示的項(xiàng)目,采用太陽能的,每平方米獲益面積補(bǔ)助45元,等等。


      而在閱歷了過去幾年的商場沉淀之后,BIPV綠色修建的開展模式和技能途徑現(xiàn)已逐步成熟。戶用光伏持續(xù)熾熱毋庸置疑,BIPV則將以更多使用場景的姿態(tài)成為下一個(gè)職業(yè)爆點(diǎn),成為完成“碳中和”方針的重要一環(huán)。


      8、“碳中和”敞開光伏騰飛40年周期


      12月12日,國家主席習(xí)近平在氣候雄心峰會上經(jīng)過視頻發(fā)表題為《繼往開來,敞開全球應(yīng)對氣候變化新征程》的重要講話,建議創(chuàng)始協(xié)作共贏的氣候管理新局勢,構(gòu)成各盡所能的氣候管理新體系,堅(jiān)持綠色復(fù)蘇的氣候管理新思路。


      12月16日至18日,中心經(jīng)濟(jì)工作會議舉行,做好碳達(dá)峰、碳中和工作成為2021年八大重點(diǎn)使命之一,清晰大力開展新動(dòng)力。


      12月21日,國務(wù)院新聞辦公室發(fā)布《新時(shí)代的我國動(dòng)力開展》白皮書,并在答記者問中再一次清晰的表明“大力開展光伏發(fā)電、風(fēng)電等可再生動(dòng)力發(fā)電,推動(dòng)煤炭消費(fèi)盡早達(dá)峰?!?br>

      在一連串的重磅信號下,為了完成綠色動(dòng)力開展大方針,力求“十四五”完成煤炭消費(fèi)達(dá)峰乃至負(fù)增加已是大勢所趨。


      由于海外疫情影響邊際弱化疊加光伏經(jīng)濟(jì)性提高,估計(jì)2021年全球光伏裝機(jī)需求將到達(dá)170GW,同增41.1%。我國由于競價(jià)項(xiàng)目遞延、平價(jià)項(xiàng)目要求2021年末并網(wǎng),估計(jì)裝機(jī)增量在70GW以上,會是2020年1.6倍左右。


      毫無疑問,光伏的高景氣延續(xù)得到了保障。

      上一條:計(jì)算局發(fā)布2020年12月份動(dòng)力出產(chǎn)狀況:2020年發(fā)電量74170億千瓦時(shí)
      下一條:光伏散布式的“碳中和”宣言:零碳方針的首要完成途徑
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